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  • 金诚信矿业管理股份有限公司关于“18金诚01”公司债券回售的
    2019-10-22 12:09:17  阅读量:3583  
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    摘要: 证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-067债券代码:143083 债券简称:17金诚01债券代码:155005 债券简称:18金诚01金诚信矿业管理股份有限公司关于“18金诚

    证券代码:603979证券缩写:金诚信公告编号。:2019-067

    债券代码:143083债券缩写:17金城01

    债券代码:155005债券缩写:18晋城01

    金诚信矿业管理有限公司

    关于出售“18金城01”公司债券的公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    重要内容提示

    退货代码:100931

    转售的缩写:晋城转售

    售价:100元/张

    返回日期:2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日

    部分回购债券的支付日期:2019年11月6日

    特殊提示

    1.根据发行人在金诚信矿业管理有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)招股说明书中设定的调整票面利率的选择权,本公司有权决定分别在本期债券的第一个计息年末和第二个计息年末公开发行2018年公司债券(第一期)(简称18金城01,代码:155005,以下简称“本期债券”)。若本公司未行使本期债券第一计息年度末调整票面利率的选择权,本期债券第二计息年度的票面利率在第一计息年度保持不变;如果本公司不行使在本期债券第二计息年度末调整票面利率的选择权,本期债券第三计息年度的票面利率在第二计息年度将保持不变。根据目前的市场环境,公司决定保持原票面利率不变,即债券存续期后第二个计息年度的票面利率为7.5%。

    2.根据金诚信矿业管理有限公司公开发行2018年公司债券(一期)招股说明书中的投资者出售选择权,本期债券的债券持有人有权根据第一个计息年度计息日(2019年11月6日)和第二个计息年度计息日(2020年11月6日)所持有的全部或部分本期债券的票面价值选择出售给本公司。

    3.根据本公告规定,“18金城01”债券持有人可在转售申报日(2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日)申请全部或部分“18金城01”债券转售。申请转卖之日未申报的,视为放弃转卖选择权,继续持有本期债券,接受上述关于本期债券票面利率的决定。

    4.已申请转售登记的债券持有人可在转售登记开始之日至转售基金发行之日前7个交易日(即2019年9月25日至2019年10月28日)通过上交所交易系统取消转售申报。

    5.本次转售相当于“18金城01”债券持有人在本期债券第一个计息年度(2019年11月6日)以100元/张的价格出售“18金城01”债券。请“18金诚01”债券持有人慎重做出是否申请转售的决定。

    6.本公告仅简要说明与“18金城01”债券持有人转售申请相关的事项,并不构成转售申请。有关债券转售的详细信息,18名金城01债券持有人应通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

    7.转售资金的发行日期是指公司向已有效申报转售的“18金城01”债券持有人支付本金和当期利息的日期,即“18金城01”债券的首次计息年度计息日期(2019年11月6日)。

    8.发行人可根据转售情况转售部分回购的债券。

    一.解释

    除非另有规定,下列缩写具有以下含义:

    二.本期债券基本信息

    1.债券名称:金诚信矿业管理有限公司公开发行的2018年公司债券(一期)(适用于合格投资者)。

    2.债券缩写和代码:18晋城01(155005)。

    3.发行规模:1.2亿元。

    4.面值:100元/张。

    5.债券期限:3年期限,发行人可选择调整息票利率,投资者可选择在第一年和第二年年底回购。

    6.债券利率:当前债券的当前票面利率为7.50%。发行人有权决定债券存续期的第一年年末和第二年年末,分别调整第二年和第三年债券的票面利率。如果发行人未能在本期债券第一个计息年度末行使调整票面利率的选择权,本期债券第二个计息年度的票面利率将在第一个计息年度保持不变;如果发行人未能在本期债券第二计息年度末行使调整票面利率的选择权,本期债券第三计息年度的票面利率将在第二计息年度保持不变。根据当前市场环境,发行人决定保持原票面利率不变,即当前债券第二个计息年度的票面利率为7.50%。

    7.发行人调整票面利率的选择权:发行人有权决定在存续期内第一个计息年度结束时和第二个计息年度结束时分别调整当前债券在第二个计息年度和第三个计息年度的票面利率。如果发行人不行使调整息票利率的选择权,后续条款的息票利率将保持不变。根据当前市场环境,发行人决定保持原票面利率不变,即当前债券第二个计息年度的票面利率为7.50%。

    8.投资者回购选择权(Investors ' Option to Sell Back):发行人发布是否调整本期债券票面利率和调整范围的公告后,投资者有权根据本期债券第一计息年度付息日和第二计息年度付息日的票面金额,选择全部或部分回购持有给发行人的本期债券;如果投资者在第一个计息年度结束时行使回购选择权,当前债券第一个计息年度的计息日期即为回购日期。如果投资者在第二个计息年度结束时行使回购选择权,当前债券第二个计息年度的计息日期为回购日期。发行人将根据上交所和债券登记机构的相关业务规则完成转售支付。

    9.还本付息方式及支付金额:本期债券按年利率计息,不含复利。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。

    10.起息日:该债券的起息日为2018年11月6日。

    11.付息日:本期债券的付息日为2019年至2021年每年11月6日。如果投资者在本期债券第一个计息年末行使回购选择权,部分回购债券的付息日为2019年11月6日;如果投资者在当前债券的第二个计息年末行使回购选择权,部分回购债券的计息日期将分别为2019年11月6日和2020年11月6日。法定节假日或休息日的,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,利息支付将不收取利息。

    12.信用评级:经联合评级综合评估,公司主要信用评级为aa,当前债券信用评级为aa。

    三.本期债券销售实施办法

    1.回购当前债券的代码是100931。

    2.当前债券转售的缩写:晋城转售。

    3.本次转售申报日期:2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日。

    4.转售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1000元)为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍,且不少于1000元。

    5.返售申报办法:债券持有人可选择将全部或部分债券返售给本公司,并在返售登记期间通过上海证券交易所交易系统申报返售。已申请转售登记的债券持有人可在转售登记日和转售资金发行日之前7个交易日(即2019年9月25日至2019年10月28日)内通过上交所交易系统取消转售申报。

    6.选择回购的债券持有人必须在回购登记期内进行登记。逾期未办理回购登记手续的,视为债券持有人放弃回购,同意继续持有本期债券。

    7.部分回购债券的支付日期:2019年11月6日。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向登记转卖的债券持有人兑付债券。

    9.发行人将根据相关规定,于2019年11月6日后取消转卖债券。

    10.风险提示:投资者选择转售相当于以100元/张(不含利息)的价格出售“18金城01”。投资者参与转售可能会造成损失。请仔细判断转售的风险。

    11.发行人可根据转售情况转售部分回购的债券。

    四.出售部分债券的付款安排

    1.转售资金发行日期:2019年11月6日。

    2.部分回购债券享受2018年11月6日至2019年11月5日期间的利息,利率为7.50%。“18金城01”每手利息(面值:1000元)为75.00元(含税,个人债券持有人扣除税款后每1000元实际支付利息为60.00元)。

    3.支付方式:发行人将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申请和登记结果,向“18金城01”转售部分支付本息。转售资金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开立的证券公司注册公司准备金账户,并在收到转售资金之日由证券公司转入证券公司投资者资金账户。

    五、回售申请程序

    1.申请转卖的“18金城01”债券持有人应在2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日正常交易时段(9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所交易系统申请转卖,申请代码为100931,申请销售方向为。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

    2.“18金城01”债券持有人可申请转售其持有的全部或部分有权转售的债券。如果“18金城01”债券持有人在转售申报期内未申报,应视为无条件放弃转售选择权。

    3.为有效申报“18金城01”债券持有人转卖,公司将委托登记机关于本年付息日(2019年11月6日)通过其资金结算系统进行清算交割。

    六、回售时间表的实施

    七.风险提示及相关处理

    1.本次转售相当于“18金城01”债券持有人在本期债券第一个计息年度(2019年11月6日)以100元/张的价格出售“18金城01”债券。请“18金诚01”债券持有人慎重做出是否申请转售的决定。

    2.上海证券交易所对公司债券实行“净价交易和全价结算”,即“18金城01”以交易价格和应计利息金额之和作为结算价格,以净价为基础进行申报和交易。

    3.利息的税务处理

    (1)根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法和文件,本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息所得税,税率为利息金额的20%,实际支付的“18金城01”(面值1000元)为60.00元(税后)。债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。各兑现机构未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税义务的,由此产生的法律责任由各兑现机构自行承担。

    (2)根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收法规和文件,持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手“18金城01”(面值1000元)实际支付利息为75.00元(含税)。

    (3)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)、《关于中国居民企业向合格投资者代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税发〔2009〕47号), 《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税政策的通知》(财税字〔2018〕108号)等相关税收法规和文件规定,从2018年11月27日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。 上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

    八、相关机构出售债券

    1.发行人:金诚信矿业管理有限公司

    联系人:吴邦国和张思莹

    地址:北京市丰台区于人南路3号院3号楼

    电话。:010-8256188

    传真:010-8256188

    2.主承销商:中信证券有限公司

    联系人:宋宜兰、常伟、寇志波、马莱、宋灿江

    地址:北京市朝阳区良马桥路48号中信证券大厦

    电话。:010-6083888

    传真:010-6083354

    特此宣布。

    金诚信矿业管理有限公司董事会

    2019年9月18日